資料分析 · 導入指南
AI 報表設計與數據問答有何不同？從指標到驗收
AI 報表設計是建立欄位、指標與呈現方式；數據問答則是查詢已累積的資料。SmartAI 可協助兩種工作，導入時應分開驗證設計結果、資料來源及權限，再確認需要的看板互動。
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從管理決策選擇指標
先說明使用者要判斷什麼，例如部門費用是否超出預期。依需求選擇金額、件數與期間比較，不必把所有欄位都放在同一頁。
選指標時建議反過來問：看到這個數字之後，要做什麼決定？若答不出具體行動，該指標多半只是好看而非有用。一頁看板能承載的判斷有限，與其塞滿欄位，不如確保每個指標都對應一個明確的管理動作。
指標也要附帶判斷基準。單看「本月費用 320 萬」無法判斷好壞，需要同時呈現預算、去年同期或近三個月平均，使用者才知道這個數字是否需要處理。
用 PDF 或自然語言提出報表需求
上傳現有報表 PDF 或直接描述需求，請 SmartAI 提出規劃建議。確認資料來源、欄位與計算方式後，再產生報表並以樣本核對。
核對樣本時，建議挑選已知答案的期間，例如上個月財務已經結算並對外報告過的數字。用結論已確定的資料驗證，才能判斷計算方式是否正確；用當期未定案的資料核對，差異會混雜資料本身尚未穩定的因素。
計算方式的確認要落到文字。同樣是「平均處理天數」，是否包含假日、從送出算起還是從第一關核准算起，不同定義的結果差異可能很大，應寫入報表說明並隨報表一起驗收。
另外確認互動功能
篩選、下鑽、匯出、固定常用查詢與自動更新是不同能力。以實際演示檢查所需功能，不將單次問答視為完整看板交付。
互動功能的差異在維運階段才會顯現。一次性問答每次都要重新描述需求；固定查詢則需要有人維護定義、在欄位異動時同步調整。導入前應確認哪些查詢要固定下來、由誰維護，以及維護的頻率。
匯出功能也要確認範圍與格式。能否匯出明細、匯出的資料是否受權限限制、以及匯出檔案的後續使用與保留規範，都應在驗收時一併確認，而非上線後才討論。
導入驗收清單
| 驗收項目 | 通過條件 |
|---|---|
| 每項指標有定義與資料來源。 | 每項指標有書面定義、資料來源與判斷基準，並能說明看到數字後對應的管理動作。 |
| 圖表與表格數字一致。 | 以已結算並對外報告過的期間核對，圖表、表格與明細三者數字一致。 |
| 不同角色看到正確資料範圍。 | 以不同角色帳號實際查詢，各自只看到授權範圍內的資料，匯出同樣受限。 |
| 空值、零值與未更新資料清楚區分。 | 空值、零值與資料未更新在畫面上可明確區分，不以相同方式呈現。 |
以上為導入規劃與驗收建議；實際功能、整合方式及交付範圍，請以專案確認與演示結果為準。
常見問題
AI 報表設計和數據問答有什麼不同？
AI 報表設計是建立欄位、指標與呈現方式；數據問答則是查詢已累積的資料。導入時應分開驗證設計結果、資料來源及權限。
選報表指標時該怎麼判斷？
建議反過來問：看到這個數字之後，要做什麼決定？若答不出具體行動，該指標多半只是好看而非有用；指標也要附帶預算、去年同期或近三個月平均等判斷基準。
怎麼確認 AI 產生的報表數字正確？
挑選已知答案的期間，例如財務已結算並對外報告過的數字，核對圖表、表格與明細三者是否一致。用結論已確定的資料驗證，才能判斷計算方式是否正確。
單次問答可以當成完整看板嗎？
不行。篩選、下鑽、匯出、固定常用查詢與自動更新是不同能力，應以實際演示檢查所需功能，不將單次問答視為完整看板交付。